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日本碾压世界的8个制造领域,每一个都足以控制一个行业

2019-10-08

半导体高端材料

日本是全球最大的半导体材料生产国,日本在半导体材料里长期保持绝对优势,生产半导体芯片需要19种左右的必须的材料,缺一不可,并且,大多数材料具备极高的技术壁垒。

日本企业在硅晶圆、合成半导体晶圆、光罩、光刻胶、靶材料、保护涂膜、引线架、陶瓷板、塑料板、TAB(捲带式自动接合)、COF(薄膜复晶)、焊线、封装材料等14种重要材料方面均占有50%以上的份额。

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日本半导体产业

工业机器人零部件

机器人精密减速机,日本在机器人精密减速机的材料、设计水平、质量控制、精度、功率密度、可靠性和使用寿命等方面处于行业领先地位。

目前全球能够提供规模化且性能可靠的精密减速器生产企业不多,绝大多数市场份额都被日本企业占据:

纳博特斯克的RV减速器约占60%,哈默纳科的谐波减速器约占15%,还有住友重工等企业,日本减速机在机器人领域的应用比例具有压倒性优势。

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住友重工

高端工程机械液压件

日本川崎是全球重要的液压件供应商,我国20吨以上的挖掘机所用的液压件基本控制在日本川崎和德国力士乐手中。

川崎是日本国内工程机械龙头企业重要供应商,而川崎所提供的液压件也主要由日本工程机械巨头小松控制的工厂提供,在供应链上川崎和小松都具有重要的影响力。

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日本川崎重工

机床工业

日本机床工业在全产业链都具有较大影响力,从数控系统到零部件再到数控系统,日本企业都在全球占据了领先地位。

在数控系统领域,目前我国的高端数控系统95%依赖于日本和欧洲,发那科在我国中高端数控系统中具有巨大影响力。

日本碾压世界的8个制造领域,每一个都足以控制一个行业

在机床零部件领域,日本在高端机床功能部件具有重要影响力,我国大陆机床高端零部件主要依赖从日本和我国台湾地区进口,日本的NSK是全球领先的机床轴承供应商,THK和NSK是领先的机床丝杠和导轨供应商。

在整机方面,日本的山崎马扎克、大隈等企业是数控立卧式车床、加工中心等整机产品重要供应商。

日本碾压世界的8个制造领域,每一个都足以控制一个行业

日本山崎马扎克

智能终端

日本在许多高端被动器件(电阻、电容、电感等)具有强大控制力,例如日本村田、TDK公司、Taiyo公司、京瓷是全球SAW滤波器主要供应商,日本村田和Taiyo公司是电容电感主要供应商。

例如在片式多层陶瓷电容器方面,日本村田以31%的绝对优势占据了市场最大份额,在铝电解兼容领域,前四大厂商均为日本企业,市场占比达到56%。

在天线开关方面,除了美国的SKYWORKS(思佳讯)公司和Qorvo公司,日本的村田和松下是主要供应商。

日本碾压世界的8个制造领域,每一个都足以控制一个行业

日本村田陶瓷电容器

显示产业

日本企业牢牢把控显示产业的产业链,在许多关键设备和材料方面都是全球的主要甚至是唯一的供应商。

例如显示屏专用装备,其中日本的Canon Tokki是全球唯一的OLED蒸镀设备供应商,曝光机全球只有佳能和尼康能供应(国产稳定性较差)。

日立金属是FMM材料全球独家供应商,大日本印刷公司是OLED金属膜板的全球唯一供应商。

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Canon Tokki工厂

半导体生产设备

Gartner的数据显示,列入统计的、规模以上全球晶圆制造设备商共计58家,其中,日本企业最多,达到21 家,占36%。

在前端半导体设备中,日本在电子束描画设备市场占比93%、涂布/显影设备占比98%、清洗设备占比70%、氧化炉占比83%、减压CVD设备占比79%;半导体后端设备中,划片机占比97%、成型机占比54%;后端检测设备中,内存测试机占比50%、探针器占比90%,处理器占比56%。

碳纤维产业链

目前碳纤维生产核心技术主要掌握在日企手中,日本碳纤维产能和产量在全球占比具绝对优势(超50%)。在小丝束碳纤维市场上,东丽、 帝人(东邦母公司)和三菱三者合计占据全球49%的市场份额;在大丝束碳纤维市场上,东丽和三菱合计占据全球54%的市场份额。

东丽、帝人和三菱三大巨头在日本本土碳纤维市场上构成了寡头垄断,并且在全球碳纤维市场上也拥有举足轻重的影响力。

目前碳纤维生产核心技术主要掌握在日本东丽、帝人和三菱公司手中,包括PAN 原丝生产中的聚合、喷丝、牵引等几个步骤,以及碳化过程中的低温碳化、高温碳化两个环节。

在整个产业链中,这两个环节所占利润高达55%-75%,从技术布局上来看,日本企业的碳纤维相关专利基本覆盖了产业链的各个环节,其中在碳纤维生产设备(D01F)和碳纤维产品处理(D06M) 方面专利数量较多。

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